QUI SOMMES-NOUS ?
Qui sommes-nous ?
Notre cabinet
Le cabinet W Patrimoine, créé en juillet 2018, à l'initiative de Dany DOUBRE et du groupe SOFICOM, est un cabinet de gestion de patrimoine implanté à Caen, intervenant dans toute la région Normandie.
Nous souhaitons aider nos clients à gérer leur patrimoine global, tant au niveau de leur environnement privé que professionnel.
Afin de sécuriser et valider vos opérations patrimoniales, notre cabinet est "Membre Fidroit Développement" depuis 2018.
Qu’est-ce qu’un gestionnaire de patrimoine ?
En quoi consiste notre métier ?
Nos domaines d'intervention
Règlementation
Qu’est-ce qu’un gestionnaire de patrimoine ?
Le conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel du patrimoine, devant justifier de solides connaissances en matière juridique, financière, économique, fiscale et immobilière.
Il doit répondre à un certain nombre de conditions légales pour pouvoir obtenir les différentes autorisations essentielles à son activité :
- Conseiller en Investissement Financier
- Intermédiaire en Opération de Banque
- Courtier en Assurance
- Compétence Juridique Appropriée
- Agent Immobilier
En quoi consiste notre métier ?
« Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est au patrimoine ce que le médecin est au corps humain. »
L’activité d’un conseiller en gestion de patrimoine consiste à guider son client dans l’établissement d’une stratégie patrimoniale en adéquation avec ses besoins et objectifs .
Il peut s’agir de mettre en place des stratégies civiles pour la protection de la famille, de développer et valoriser un patrimoine personnel et/ou professionnel, de réaliser des aménagements pour anticiper la retraite, de maîtriser la fiscalité, de préparer une transmission, ou de réaliser une combinaison de ces différents éléments.
ILa disponibilité du Conseiller et son implication en font un partenaire privilégié . La relation de confiance, qui s’établit au fil du temps entre son client et lui est fondée sur la confidentialité et s’inscrit dans la durée.
Nos domaines d'intervention
- Le Conseil et l’ingénierie patrimoniale
- L'Assurance vie
- Les Valeurs mobilières
- Le Crédit
- L’immobilier
- La Prévoyance
- La Retraite
- L’épargne salariale
- La maîtrise de la fiscalité
Règlementation
La Cabinet W Patrimoine répond à toutes les exigences de la réglementation, en particulier :
- Le statut de conseil en investissements financiers (CIF)
- Le statut de Courtier en assurances
- Le statut d’intermédiaire en opérations de banque et de services bancaires (IOBSP)
- Notre statut de professionnel en immobilier, titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds
Qui suis-je ?
Notre équipe
Jean-Baptiste DOUBRE
Gérant de W Patrimoine
Composé d’une équipe qualifiée, le Cabinet W Patrimoine met à votre service l’ensemble de ses compétences afin de vous apporter une expertise et un conseil de qualité.
Fort de 39 années d'expérience dans la gestion de patrimoine, je suis le fondateur des cabinets 3D Finance (implanté en région Rhône-Alpes) et W Patrimoine (implanté en Normandie).
J’ai à cœur d’assurer un service de qualité à nos clients en leur offrant les meilleures solutions patrimoniales et financières. Apporter une réponse objective et adaptée à leurs besoins et objectifs exprimés est essentiel.
En effet, la satisfaction et la confiance des clients est ma priorité.
C’est pourquoi, j’ai la conviction qu’on ne peut réussir durablement dans ce métier sans être un contributeur de réussite pour notre clientèle.
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Jean-Baptiste DOUBRE
Gérant de W Patrimoine