PATRIMOINE
Le généraliste de votre patrimoine
Date de création
2018
Collaborateurs
0
Nombre de clients
0
Bureau
CAEN
Qui sommes-nous ?
Bienvenue chez
W Patrimoine
Le cabinet W Patrimoine, créé en juillet 2018, à l'initiative de Dany DOUBRE et du groupe SOFICOM, est un cabinet de gestion de patrimoine implanté à Caen, intervenant dans toute la région Normandie.
Nous souhaitons aider nos clients à gérer leur patrimoine global, tant au niveau de leur environnement privé que professionnel.
6 Raisons
Pourquoi nous choisir ?
1
Équipe
Composée de spécialistes de la gestion de patrimoine, notre équipe mettra tout son savoir-faire au service de vos projets.
2
Sur-mesure
Nous vous apportons un conseil objectif et une stratégie patrimoniale sur-mesure adaptée à vos besoins et objectifs.
3
Indépendant
Notre indépendance est un gage d’objectivité dans la sélection des solutions que nous vous préconisons et dans les conseils que nous formulons.
4
Qualité
W Patrimoine sélectionne pour vous les meilleurs produits du marché.
5
Suivi
Nous vous accompagnons sur le long terme avec transparence et confidentialité.
6
Sécurité
En confiant votre patrimoine et vos projets à un conseiller en gestion de patrimoine certifié, vous choisissez la sécurité d’un conseil objectif, professionnel et avisé.
Conseils personnalisés
Nous vous aidons à identifier vos besoins et vos attentes afin de vous proposer des solutions adaptées.
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Accompagnement
Nous vous accompagnons pour la mise en place des solutions retenues sur le suivi et la durée
Compétences
Plus de 19 ans d’expérience dans la gestion de patrimoine.
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Confidentialité
Le secret professionnel nous est indispensable pour la bonne conduite des projets.
4 engagements