Notre cabinet
W Patrimoine : Le généraliste de votre patrimoine
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Date de création 2018 |
Effectif 2 collaborateurs |
Bureau Caen |
Nombre de clients 40 |
Le cabinet W Patrimoine, créé en juillet 2018, à l'initiative de Dany DOUBRE et du groupe SOFICOM, est un cabinet de gestion de patrimoine implanté à Caen, intervenant dans toute la région Normandie.
Nous souhaitons aider nos clients à gérer leur patrimoine global, tant au niveau de leur environnement privé que professionnel avec :
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OBJECTIVITÉ |
CONFIANCE |
PROFESSIONNALISME |
En tant que généraliste du patrimoine, nous intervenons dans les domaines suivants :
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Le Conseil et l’ingénierie patrimoniale |
L'Assurance vie |
Les Valeurs mobilières |
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Le Crédit |
L’immobilier |
La Prévoyance |
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La Retraite |
L’épargne salariale |
La maîtrise de la fiscalité |
La Cabinet W Patrimoine répond à toutes les exigences de la réglementation, en particulier :
- Le statut de conseil en investissements financiers (CIF)
- Le statut de Courtier en assurances
- Le statut d’intermédiaire en opérations de banque et de services bancaires (IOBSP)
- Notre statut de professionnel en immobilier, titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds
Afin de sécuriser et valider vos opérations patrimoniales, notre cabinet est "Membre Fidroit Développement" depuis 2018.